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TikTok起死回生?张一鸣的2万亿帝国,还悬着 || 深度

/ “总统救援”有些力不从心,75天宽限令之后,TikTok还是“不卖就禁”命运?投出2万亿帝国的股东们,坐立难安。

TikTok起死回生?张一鸣的2万亿帝国,还悬着 || 深度

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“总统救援”有些力不从心,75天宽限令之后,TikTok还是“不卖就禁”命运?投出2万亿帝国的股东们,坐立难安。

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作者:海棠葉

编辑:程程

设计:岚昇

“疯狂的一天!”大洋彼岸的法国《世界报》感慨。

短短24小时里,TikTok关停又解封,“网络难民”们还因戏剧般的情节躁动不已。

张一鸣的心情也犹如过山车,生死存亡中起伏不定。

75天,一纸宽限令和特朗普提出的50%所有权计划,将这位创始人的心高高吊着,TikTok的真正结局会如何,2万亿字节帝国又将是怎样的命运?

当议题跳出了单纯的商业竞争范畴,用尽浑身解数也无济于事,TikTok和张一鸣能做的似乎只有等待。

偏偏等待最折磨人, 早期的重要投资者就曾扬言退出

惊魂14小时

1月17日的深夜十一点,一个近500人的商家群里突然弹出了一条消息——TikTok被禁了,连带着几张外媒报道的截图。

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一石激起千层浪,询问、质疑、讨论接踵而至,消息不断滚动,大量“TikTok难民”涌向国内的小红书。

最终,美西时间1月18日19:30(北京时间19日11:30)左右,TikTok正式停止在美国的服务,提供支持的苹果、谷歌和甲骨文等美国企业也停止了相关服务。

很快,苹果App Store和谷歌应用商店,下架了TikTok, 苹果甚至更新了其Beta测试应用程序TestFlight,阻止美国用户访问TikTok测试版

几乎同时,商家也收到了类似的消息,TikTok Shop也将在19日停止运作。

黑暗时刻到来。

“这是真得按下暂停键了。”一位跨境电商公司的员工感叹。1.7亿美国用户“流浪”小红书计划加速,有商家开始将部分货品转移至拼多多跨境电商平台Temu、Amazon或其他国家地区TikTok平台。

“美国用户经历了一个没有TikTok的夜晚。”《旧金山纪事报》称, 许多美国用户发现登录不上TikTok,开始拨打911报警电话向警方求助。俄勒冈州、俄亥俄州、明尼苏达州和亚拉巴马州的多个警察局因此发表劝说声明。

影响还在扩大,用户很快发现,字节系软件集体下线。

包括TikTok的精简版软件TikTok Lite,内容创作及管理软件TikTok Studio,TikTok卖家管理中心TikTok Shop Seller,海外版剪映CapCut,海外生活方式平台Lemon8,国际版飞书Lark,照片编辑软件Hypic,AI学习辅助软件Gauth,甚至还有字节旗下子公司发行的游戏产品。

负面情绪飞快蔓延,又在半天后转向另一个高峰。

美西时间1月19日9:30(北京时间20日1:30)左右,TikTok发布声明说,公司已与互联网服务提供商达成一致,正在恢复相关服务。

在系统自动弹窗中,TikTok特意提到了特朗普,“感谢您的耐心和支持,作为特朗普总统努力的结果,TikTok在美国又回来了”。

特朗普确实很努力,在此之前连发两则推文,呼吁“救救Tiktok”、“不要让TikTok处于停摆状态”等,表示将颁布延长令,不追究任何合作商的连带责任。

原本按照美国高院的禁令,TikTok被要求下架后,美国的任何公司都不能再为TikTok提供服务,否则将面临最高8500亿美元的巨额罚款(按照美国1.7亿用户、每人5000美元计算)。

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TikTok在美国的7年,图源金十数据

上台当天,特朗普在白宫签署行政令,给予TikTok“不卖就禁用”法律75天宽限期,要求期间美国司法部不得依据“不卖就禁用”法律采取任何执法行动,也不得处罚任何不遵守该法律的实体。

TikTok缓了一口气,但闸刀依然高悬。

特朗普提了一个条件,希望美国在合资企业中拥有TikTok的50%所有权,“通过这样做,我们拯救TikTok,没有美国的许可,就没有TikTok。有了我们的许可,它价值数千亿甚至数万亿美元。”

从100%美国控股到50%合资公司,好消息是特朗普降低了TikTok继续在美国运营的条件,坏消息是等待TikTok的,仍是“不卖就禁”的结局。

即使特朗普就职,第一时间撤销了拜登的很多行政令,一个不可否认的事实是,TikTok“不卖就禁”已不是行政令,而是法律。

摆在特朗普面前的路只有两条:要么重新立法、要么推动出售,两者都极具挑战,何况还有一个75天的时间限制。

这场“总统救援”还是有些力不从心——并不是所有的州都第一时间恢复了服务,苹果App Store还不能下载TikTok,直播功能也还不能用。

GMV目标,未完成一半

1月19日据外媒报道,有两家美国公司对购买TikTok表示出了兴趣。

一家是被称为“AI界谷歌”的搜索公司Perplexity AI,周六正式与TikTok母公司字节跳动展开了谈判,目标是打造融合复杂性、TikTok US和新资本伙伴的新实体;另外一家来自美国的房地产大亨弗兰克·麦考特(Frank McCourt)。

二者各有优点:Perplexity AI的提议是两家公司合并而不是出售,这样可以保证字节跳动仍有足够的话语权,第二家公司的竞标特点是不要求TikTok的核心算法。

然而对于字节跳动而言,出售显然并非最优解。 在过去5年,字节跳动也表示出了“宁退不卖”的决心。

另一方面,TikTok出售有两大障碍,一是大股东字节跳动不甘心就此退出美国市场,二是国内的有关政策也增加了TikTok出售的难度。

2020年,中国更新了《禁止出口限制出口技术目录》, “基于数据分析的个性化信息推送服务技术”、“人工智能交互界面技术”等被禁止出口——这意味着,字节跳动如果要出售TikTok,尤其是包含核心算法技术,需要得到中国政府的批准,否则不能卖给美国公司。

TikTok命运悬而未决,首当其冲的是以亿为单位流动的真金白银。

2017年5月,TikTok进入美国市场,上线当月用户数便突破1000万人,而后以黑马之姿斩获1.7亿美国用户——Instagram用户也不过1.6亿。

流量便是财富,2020年,TikTok与Shopify达成战略合作,开始尝试直播带货,并与沃尔玛合作进行电商业务,TikTok Shop应运而生。

TikTok上的卖家爱丽丝在社交平台上分享称,现在的海外电商,TikTok Shop的流量优势是其他平台没法比拟的,无论是Temu、SHEIN、甚至是亚马逊,“可以说,TikTok Shop还没有平替。”

据晚点Late Post获得的数据,2024年TikTok美国电商只发展了一年,日均销售额便已达2000万美元左右,几乎追平上线三年的印尼电商。同时,美国电商一单的均价接近30美元,远高于印尼电商的5美元。

“TikTok是美国新经济的重要增长引擎,”美国研究机构调研称,其贡献了240亿美元GDP,帮扶了500万个中小企业,缴纳了55亿美元税收,“双方依存关系转换,美国新经济根本离不开TikTok。”

再叠加快速增长的广告收入,TikTok对字节跳动的营收贡献越发突出。

据外媒去年11月报道,2024年上半年字节跳动的整体收入增长超过35%,达到约730亿美元,其中 国际市场收入增长超过60%,达到约170亿美元,主要是TikTok带来的收入

在国内电商业务因价格战逐渐熄火,广告增速略有放缓的背景下,TikTok的重要地位不言而喻。

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TikTok电商市场份额,图源超店有数

可以说,TikTok就像一片新的岛屿,“岛民、舵手和野心家”盘踞于此,成为张一鸣的全球化野望,将商业帝国运转至今。

但禁令的出现,让原本可以更快的速度打了折扣。

按照晚点Late Post的说法, 四年前的那次封禁危机后,TikTok一度对在美国上线新业务保持谨慎:2021年上线电商业务时,它刻意避开了这个消费力最强的市场,绕道印尼和英国试水。

“大家都在赌,但不敢赌太大。”犹豫、焦虑,萦绕在顾客和商家心中,时不时就要问“TikTok要被禁了?下单还能收到货吗?还需要补货吗?”

最新一轮信任危机爆发于前夕。据36氪报道,亚马逊和Shopee上的一家大卖,从一个多月前就开始减少投入,TikTok Shop上的月流水从高峰期的100多万美元降到了30万左右。同时近一个月以来,其店铺引流的投放也减少了约30%。

在此次封禁的那层窗户纸还未被彻底捅破的时候,TikTok已经受到了不少影响。

2024年年初,据彭博社报道, 美区TikTok Shop美区曾定下了175亿美元的全年GMV目标,但据36氪获悉,这一目标只完成了80亿美元左右,不足预期一半。这其中有直播电商难以在本土发展起来的原因,也有禁令的影响。

这还没算上字节旗下其他App的损失。

据外媒报道,美国众议院能源和商业委员会通讯主管向《福布斯》表示,如果TikTok不向非中国买家出售,它和Lemon8等姐妹应用程序都将面临同样的限制。也就是说,要被禁的不只是TikTok。

早期重要投资者想离场

从最坏的结局来看,TikTok如果彻底退出美国市场,对于字节跳动以及相关股东而言,将带来巨大损失,不止业绩营收,还有市场估值。

2024年7月,据彭博行业研究的计算,TikTok的美国业务价值为350亿-400亿美元;《财富》杂志给出的估值为600亿美元;巴伦周刊则称TikTok的估值将超2000亿美元。

目前,对于TikTok的价值评估差异甚大,基于其在美国市场的巨大影响力,将来的估值还有可能继续提升,千亿美元是市场普遍观点。

这直接推高了母公司字节跳动的估值。

2024年11月,字节跳动最新估值约为3000亿美元(约合2.18万亿人民币)。张一鸣借此登上了中国首富宝座,年仅41岁,距离其创立字节跳动也不过12年时间。

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字节跳动估值,图源智研咨询

但一旦TikTok被禁或出售给美方,价值将会明显缩水。

苗头已现。

2024年3月,那份在全国范围内封禁TikTok的法案突然亮相,只用了不到两个月就通过了1980年以来立法效率最低的一届国会,到达总统的办公桌上,被拜登签字生效。

威胁升级,彼时见诸报端的是“全球第一独角兽”字节跳动深陷危机,其寻求50亿美元贷款再融资是因为“字节跳动缺钱了”。

外界大为震动又不解:如果年营收1200亿美元的字节跳动都缺钱,美国对TikTok的打压是到了什么程度,让张一鸣都开始找外援缓解资金压力。

不久,外媒又曝出TikTok内部的人事异动:内容战略和政策负责人妮可·伊亚科佩蒂(Nicole Iacopetti) 离职,原因是“花时间陪伴家人,并专注于探索对社会变革的热情相符的机会。”

伊科佩蒂可是TikTok的大功臣,2020年刚加入TikTok便帮忙抗住了美国第一波封杀,被称为“美国当局最头疼的人之一”,擅长用美国的政策、法律“漏洞”与美国当局博弈。

金钱闻到了不正常的味道。

也是这个月,字节跳动的美国股东、号称“TikTok美国最大支持者之一”的知名PE投资机构Coatue决定跳船,创始人菲利普拉方特不仅离开公司董事会,还联系了售后经纪商,希望抛售字节跳动股权。

据悉, Coatue期望按2300亿-2400亿美元估值出售,这个价格区间相比去年初的2680亿美元估值,至少便宜了200亿-300亿美元

尽管后来Coatue暂停出售部分字节跳动股份计划,外界还是担心,字节跳动估值会缩水。

如果字节跳动估值继续缩水,就意味着股东有被套风险,那么它们恐会效仿Coatue套现离场。

2万亿帝国摇晃,张一鸣辗转难眠。

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作者: wczz1314

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